久期财经讯，郴州市产业投资集团有限公司(Chenzhou Hi-Tech Investment Holding Co., Ltd.，简称“郴州产投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郴州市产业投资集团有限公司

(相关资料图)

SBLC提供人：华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co.,Limited.，简称“华夏银行”，600015.SH)长沙分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

交割日：2023年3月13日

到期日：2026年3月13日

资金用途：用于现有债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量2000万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇生证券、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华泰国际、国信证券(香港)、交银国际、淞港国际证券、鼎鑫证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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