久期财经讯，海宁市城市发展投资集团有限公司(Haining City Development Investment Group Co., Ltd，简称“海宁城发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：海宁市城市发展投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：17亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.7% 区域

最终指导价：4.3%

息票率：4.3%

收益率：4.3%

发行价格：100

交割日：2023年3月10日

到期日：2026年3月10日

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、中金公司、上银国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、交银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、中信建投国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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