久期财经讯，晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，简称“晋江路桥建设”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：晋江市路桥建设开发有限公司

担保人：福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.58亿美元

期限：364天

初始指导价：7%区域

最终指导价：6.68%

息票率：6.68%

收益率：6.68%

发行价格：100

交割日：2023年3月10日

到期日：2024年3月8日

资金用途：用于偿还现有债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、澳门国际银行、光银国际、信银资本、兴证国际、星展银行、华泰金融控股(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、广发证券、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、中信里昂、中信建投国际、国联证券国际、申万宏源(香港)、交银国际、东兴证券(香港)、中国银河国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2573678435

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