久期财经讯，漳州市交通发展集团有限公司(Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd，简称“漳州交通集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：漳州市交通发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：364天

发行规模：1.25亿美元(上限)

初始指导价：6.70%区域

交割日：2022年3月22日

资金用途：对离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、澳门国际银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、华泰国际、中泰国际

关键词：