久期财经讯，嵊州市投资控股有限公司(SHENGZHOU INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD., 简称“嵊州投资控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：嵊州市投资控股有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

初始指导价：6.8%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

期限：3年期

交割日：2023年3月21日

到期日：2026年3月21日

资金用途：净收益将用于为2023年到期的离岸债券再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、上银国际、中达证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2593085181

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