久期财经讯，无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.，简称“无锡惠山高科”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

【资料图】

发行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

维好协议提供人：无锡惠山高科有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

最终指导价：6.9%

期限：364天

交割日：2023年3月20日

资金用途：用于再融资和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、中信证券、浦发银行香港分行(B&D)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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