久期财经讯，长兴文化旅游发展集团有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，简称“长兴文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

条款如下：

发行人：长兴文化旅游发展集团有限公司

(资料图片)

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

交割日：2023年3月23日

到期日：2026年3月23日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际、上银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、鼎鑫证券、民银资本

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司

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