久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、4NC3、以美元计价、非优先损失吸收票据。(FPG)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中期票据计划

次序：次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具和所有类别的股本持有人

期限：4NC3

发行规模：美元基准规模

初始指导价：T+240bps区域

最终指导价：T+210 bps

交割日：2023年3月15日

到期日：2027年3月15日

选择性赎回日：2026年3月15日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，香港特区法下与次级、抵销和香港特区决议机构权力有关的条文除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲(B&D)、汇丰银行、摩根士丹利

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、美银证券、中金公司、花旗集团、工银亚洲、日兴证券、渣打银行、富国证券

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