久期财经讯，兴国城控实业发展集团有限公司（简称“兴国城控实业”）发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：兴国城控实业发展集团有限公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(简称“九江银行”，06190.HK)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：2.05亿元人民币

期限：3年期

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2023年3月9日

到期日：2026年3月9日

资金用途：用于资本重组、项目融资

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额2000万人民币

承销商：浦银国际、浙商银行香港分行、中泰国际

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