久期财经讯，无锡市城开实业发展集团有限公司(Wuxi Chengkai Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“无锡城开实业”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

发行人：无锡市城开实业发展集团有限公司

【资料图】

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.6%

最终指导价：4.28%

交割日：2023年3月14日

到期日：2026年3月14日

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，香港特区法院的管辖区域除外

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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