久期财经讯，盐城市大丰区海城实业发展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“盐城大丰海城实业”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的有增信高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2400万欧元

期限：3年期

最终指导价：4.6%

息票率：4.6%

收益率：4.6%

发行价格：100

交割日：2023年3月14日

到期日：2026年3月14日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

资金用途：用于项目建设及补充营运资金

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、创市证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：金裕富证券、银河国际证券、鼎鑫证券、光银国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2595819074

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