久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的碳中和主题高级绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

【资料图】

发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行

发行人评级：标普：A 稳定,穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、碳中和主题绿色债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

规模：9亿美元

初始指导价：T+110bps 区域

最终指导价：T+61bps

息票率：4.5%

收益率：4.571%

发行价格：99.803

期限：3年期

交割日：2023年1月19日

到期日：2026年1月19日

资金用途：发行净收益将用于为工商银行绿色债券框架下定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。

框架外部审查：Sustainalytics和北京中财绿融咨询有限公司

对绿色票据的第三方认证和评估：1)北京中财绿融咨询有限公司根据中国相关境内绿色债券标准的要求，发布了该等债券的潜在合格绿色资产池的第三方评估报告;2)香港品质保证局签发预发行阶段证书

其他条款：纳斯达克迪拜证券交易所、港交所和新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建行(亚洲)、东方汇理、渣打银行和汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、星展银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、日兴证券、东亚银行

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2549908684

认购情况

最终认购订单超13亿美元，来自56个账户。

投资者地域分布：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲地区6.00%

投资者类型分布：银行/金融机构88.00%，基金管理公司6.00%，私人银行/保险/养老基金6.00%

关键词： 中国工商银行股份有限公司