久期财经讯，上海金茂投资管理集团有限公司(SHANGHAI JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LTD.，简称“上海金茂投资管理”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

发行人：上海金茂投资管理集团有限公司

(相关资料图)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.20%

交割日：2023年1月19日

资金用途：票据发行的净收益将用于在相关政府机构允许的范围内对现有债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债