久期财经讯，醴陵市渌江投资控股集团有限公司(Liling Lujiang Investment Holding Group Co., Ltd., 简称“醴陵渌江集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

(资料图片)

发行人：醴陵市渌江投资控股集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称“长沙银行”，601577.SH)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.6%

交割日：2023年1月19日

到期日：2026年1月19日

资金用途：用于陶子湖综合体项目施工

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人：农银国际(B&D)、东吴证券(香港)、中泰国际、中达证券、工银亚洲

联席牵头经办人：浙商银行香港分行、鼎鑫(证券)、东海国际、艾德金融、联合证券、金奥证券、淞港国际证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债