久期财经讯，济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.，简称“济南章丘控股”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)

担保人：济南章丘控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据

发行规则：Reg S

发行规模：1.15亿美元

期限：364天

最终指导价：8.5%

息票率：8.50%

收益率：8.50%

发行价格：100

交割日：2023年1月18日

到期日：2024年1月17日

资金用途：为现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、银河国际、东兴证券(香港)、国联证券国际、鑫元证券、淞港国际证券

ISIN：XS2572133580

关键词： 中资美元债