久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(简称“淄博高新国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,简称“青岛银行”，03866.HK)淄博分行

类型：固定利率、高级债券

发行规则：Reg S

发行规模：3100万美元

期限：3年期

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

交割日：2023年1月17日

到期日：2026年1月17日

控制权变更：100%

资金用途：运营资本、项目融资、再融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额为20万美元

承销商：中金公司、复星恒利证券、海通证券、鑫元证券、申万宏源、中泰国际

ISIN：XS2574741273

关键词： 中资美元债