久期财经讯，长兴文化旅游发展集团有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd. ，简称“长兴文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：长兴文化旅游发展集团有限公司

备用信用证提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd，简称“杭州银行”，600926.SH)湖州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.3亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2023年1月19日

到期日：2026年1月19日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：财通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中泰国际、鼎鑫证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债