久期财经讯，厦门象屿集团有限公司(XMXYG Corporation.,简称“象屿集团”，联合国际：BBB+ 正面)对XIANGY 5.7 09/23/25进行增发。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：香港象屿投资有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)

担保人：厦门象屿集团有限公司

担保人评级：联合国际：BBB+ 正面

预期发行评级：BBB+(联合国际)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

增发规模：1.9亿美元

初始指导价：7.1%区域，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的应计利息

最终指导价：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的应计利息

增发收益率：6.70%，加上自2022年9月23日(含)至2023年1月17日(不含)的应计利息

增发价格：97.570

现有票据：XIANGY 5.7 09/23/25，发行规模3亿美元，息票率5.7%，于2025年9月23日到期(ISIN: XS2536688653)

互换：在截至注册日期或之前满足原票据和新票据的登记条件后可进行互换

交割日：2023年1月17日

到期日：2025年9月23日

控制权变更：101%

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所和澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行(B&D)、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：集友银行、信银资本、兴证国际、华夏银行香港分行、农银国际、交银国际、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2576128727

关键词： 中资美元债