(资料图片)

久期财经讯，中国宇华教育集团有限公司(China Yuhua Education Corporation Limited，简称"宇华教育"，06169.HK)发布公告，兹提述可换股债券及本公司日期为2022年11月30日及2022年12月28日之公告(统称「该等公告」)。

本公司已于今日根据信托契据附表3第22条(书面决议案及电子同意书)透过 Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.向债券持有人发出及发送特别决议案通告(日期为2023年1月12日)(「该通告」)，以要求债券持有人透过电子同意书考虑及酌情批准及通过特别决议案(定义见该通告)，该电子同意书将就可换股债券作出若干修订及豁免，更多详情载于该通告。

背景

诚如本公司日期为2022年12月28日之公告所述，各可换股债券持有人有权选择要求本公司于2022年12月27日(「选择沽售日期」)按本金额连同截至该日(不包括该日)之应计利息赎回该持有人之全部或仅部分可换股债券(「认沽期权」)。持有债券全部未偿还本金额的债券持有人已行使认沽期权。本公司并无于选择沽售日期赎回相关可换股债券，其触发了债券条件项下之违约事件。

本公司与一组可换股债券持有人代表已就订立补充信托契据及补充代理协议进行讨论，以(其中包括)重组可换股债券之条款及条件以及豁免债券条件项下之若干条件(「建议交易」)。建议交易的条款载于该通告、补充信托契据表(随附于附件A)及补充代理协议表(随附于附件B)，并包括(其中包括)建议修订及建议豁免。

本公司预期将于合理可行情况下尽快开始寻求批准以电子同意书方式进行建议交易。在此背景下，本公司寻求债券持有人同意批准特别决议案所载之建议事项。

关键词： 中资美元债 中国宇华教育集团有限公司