久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

(相关资料图)

发行人： Wanda Properties Global Co. Limited

子公司担保人：万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

维好协议及股权回购承诺函提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司

维好协议及股权回购承诺函提供人评级：标普：BB+ 负面，穆迪：Ba1 稳定，惠誉：BB+ 稳定

万达商业地产(香港)有限公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：12.625%区域

到期日：2025年1月19日

资金用途：为集团现有债务再融资及一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人：瑞士信贷(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债 大连万达商业管理集团股份有限公司