久期财经讯，东台市城兴投资发展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，简称“东台城兴投发”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：东台市城兴投资发展有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

交割日：2023年3月3日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目融资和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、淞港国际证券、中达证券、中国银河国际(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、申万宏源(香港)、浦发银行香港分行、广发证券、天晟证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 东台市城兴投资发展有限公司