久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

【资料图】

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+105bps区域

最终指导价：T+57bps

息票率：4.994%

收益率：4.994%

发行价格：100

交割日：2023年3月2日

到期日：2026年3月2日

资金用途：一般融资用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、交通银行、建银(亚洲)、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、农银国际、中国银行、交银国际、建设银行、中信银行国际、光大证券国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、浦银国际、东亚银行

ISIN：XS2526839092

关键词： 中资美元债