久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,简称“昆明产投”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

【资料图】

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2.2亿美元

期限：2年期

最终指导价：9.8%

息票率：9.8%

收益率：9.8%

发行价格：100

交割日：2023年2月24日

到期日：2025年2月24日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、农银国际、申万宏源(香港)、复星国际证券、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2585673820

关键词： 中资美元债