久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：1.6亿美元

期限：3年期

初始指导价： 7.90% 区域

最终指导价：7.70%

息票率：7.70%

收益率：7.70%

发行价格：100

交割日：2023年2月24日

到期日：2026年2月24日

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：票据发行的净收益或等值金额将根据国家发改委(NDRC)证书用于为合格项目融资和/或再融资

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、信银资本、国泰君安国际、国元证券(香港)、华泰国际、嘉实国际证券、华夏银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2589270953

关键词： 中资美元债