久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，03328.HK，601328.SH，标普：A- 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

(相关资料图)

发行人评级：标普：A- 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人现有的中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+100bps区域

最终指导价：T+57bps

资金用途：用于营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、农业银行、中国银行、汇丰银行(B&D)、工商银行和渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、交银国际、美银证券、建设银行、中金公司、招商银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债