久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、35个月、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，简称“邮储银行”，01658.HK)江西分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：35个月

初始指导价：6.10% 区域

交割日：2023年2月24日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：票据发行的净收益或等值金额将根据国家发改委(NDRC)证书用于为合格项目融资和/或再融资

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、中金公司、海通银行、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 赣州城市投资控股集团有限责任公司