久期财经讯，上海商业银行有限公司(Shanghai Commercial Bank Limited，简称“上海商业银行”，穆迪：A1 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的巴塞尔协议III合规二级资本次级票据。(IPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：上海商业银行有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/BBB(穆迪/惠誉)

类型：巴塞尔协议III合规二级资本次级票据

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：T+275bps区域

交割日：2023年2月28日

资金用途：加强银行的资本基础，并为银行的营运及发展提供资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，次级和抵消条款应受香港特区法律管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、富国证券

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债 上海商业银行有限公司