久期财经讯，2月17日，SDM教育集团控股有限公司（简称“SDM教育”，08363.HK）发布公告表示，可能调整购股权及可换股票据。

公告内容：

于最后实际可行日期，(i)本公司已授出29,710,000份未行使购股权，赋予其持有权利认购合共29,710,000股新股份；及(ii)赋予持有人权利转换为19,124,056股股份的可换股票据。根据购股权计划的条款及可换股票据文书，供股或会导致以下方面作出调整（其中包括）：(i)根据购股权计划行使未行使购股权的行使价及╱或将予发行的股份数目，及(ii)可换股票据的转换价及╱或据此将予转换的股份数目。本公司将（适时）以公告方式知会该等购股权及可换股票据的持有人及股东有关根据购股权计划及可换股票据条款须予作出的调整（如有），该等调整将由独立财务顾问或本公司核数师（视情况而定）证明。

(资料图片)

董事认为，考虑到(i)即将偿还于二零二三年三月三十一日到期的本金额25,000,000美元之可换股票据（「新加坡可换股票据」）；(ii)估计供股所得款项净额；及(iii)目前可用财务资源（包括内部产生资金及现有银行信贷），本集团将不会有充足的营运资金，以满足其自本发售章程日期起计未来至少12个月的目前需要。

上述情况构成重大不确定因素，且可能对本集团的持续经营能力产生疑虑。鉴于该等情况，董事已审慎考虑未来流动资金的需求，并计划采取措施（「该等措施」）改善财务状况及抒缓流动资金压力，包括但不限于以下措施：

(i)由于本公司的未偿还银行贷款及其他借贷将于二零二五年四月至二零三三年六月到期，根据各自的偿还贷款时间表，本公司预计经营所产生的现金流量及内部资金将足以偿还本金及利息；

(ii)由于新加坡可换股票据将于二零二三年三月三十一日到期，董事现时与新加坡可换股票据持有人商讨其他偿还方案，包括但不限于；

(a)本集团一直与新加坡可换股票据持有人商讨延迟至少12个月还款的要求；

(b)本集团一直考虑出售本集团位于新加坡的若干附属公司以偿还部分及╱或全部应计利息及本金。本集团将与新加坡可换股票据持有人在二零二三年三月底前举行定期会议，以协定并落实新的偿还计划。倘上述交易（出售）得以落实，根据上市规则第14章，有关交易将构成本公司的须予通知交易，本公司将适时履行上市规则项下的披露责任；及

(c)本集团计划于有需要时进行其他潜在股权集资活动，以进一步改其财务状况及抒缓流动资金压力。

董事谨此提醒股东，本集团的营运资金是否充裕将取决于本集团采取╱正在采取该等措施的成果，并受固有不确定性所限制，包括(i)会否采取若干措施改善财务状况，提供流动资金及现金流量；以及(ii)会否在未能成功(a)延迟有关还款的要求；(b)出售本集团若干附属公司；及(c)进行供股以外的其他集资活动之下出现额外的新融资来源，从而履行偿还本金额25,000,000美元之新加坡可换股票据的责任。

关键词： SDM教育集团控股有限公司 可换股票据