久期财经讯，湖北农谷实业集团有限责任公司(Hubei Agricultural Valley Industrial Group Co., Ltd.，简称“湖北农谷实业集团”)发行Reg S、35个月、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：湖北农谷实业集团有限责任公司

SBLC提供人：湖北银行股份有限公司(Hubei Bank Corporation Limited，简称“湖北银行” )

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：5.78亿人民币

期限：35个月

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2023年2月21日

到期日：2026年1月21日

资金用途：用于项目建设及补充运营资本

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、淞港国际证券、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券(香港)、海通国际、中信证券、申万宏源(香港)、信银资本、兴证国际、浙商银行香港分行

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债