久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称“广州开发区控股”，穆迪：Baa1 负面,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的上海自贸区离岸绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：广州开发区控股集团有限公司

【资料图】

发行人评级：穆迪：Baa1 负面,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区绿色债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.98%

交割日：2023年4月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：债券发行净收益将用于公司绿色融资框架下定义的合格绿色项目的融资和/或再融资，并将用作与合格绿色项目相关的营运资金

绿色债券：该等债券将根据发行人的绿色融资框架以“绿色债券”的形式发行

独立认证：香港品质保证局(HKQAA)签发绿色和可持续融资预发行阶段证书

其他条款：澳门交易所和新交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、建银亚洲、民生银行香港分行、中信证券、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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