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世界微动态丨乌鲁木齐经开区建发国资集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债,初始价6%区域

发布时间:2023-03-31 16:20:25        来源:智通财经网

久期财经讯,乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development Stade-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd., 简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债。(IPG)

条款如下:


(资料图片)

发行人:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则:Reg S

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:6%区域

交割日:2023年4月4日

到期日:2026年4月4日

资金用途:用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售:101%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:交银国际、信银资本、中和金控、中国银河国际、天风国际、鸿昇证券、华泰国际、民银资本、淞港国际证券

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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