久期财经讯，南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.，简称“南洋商业银行”，穆迪：A3 负面)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券。(FPG)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：南洋商业银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 负面

预期发行评级：Ba2(穆迪)

类型：巴塞尔协议III 非累积次级AT1资本证券，次级于银行的所有非次级债权人(包括其存款人)、二级资本证券持有人及所有其他次级债权人，等同于同等债务的持有人，优先于初级债务的持有人

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：7.65%区域

最终指导价：7.35%

交割日：2023年3月7日

资金用途：根据银行业(资本)规则补充额外的一级资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，但受香港特区法律规管的次级条例除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：南洋商业银行、农银国际、美银证券、中银国际(B&D)、建银国际、中信建投国际、信达国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中信银行国际、光大银行香港分行、银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、花旗集团、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、摩根大通、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、瑞银集团

关键词： 中资美元债