久期财经讯，重庆大足永晟实业发展有限公司(Chongqing Dazu Yongsheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“重庆大足永晟实业”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆大足永晟实业发展有限公司

(相关资料图)

SBLC提供人：成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH）

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.20%

交割日：2023年3月7日

资金用途：补充发行人的运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券（香港）、西南证券（香港）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 重庆大足永晟实业发展有限公司 自贸区离岸债