久期财经讯，高邮市建设投资发展集团有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co Ltd，简称“高邮建投发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

(资料图)

发行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.

担保人：高邮市建设投资发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)扬州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：欧元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

交割日：2023年2月23日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、国信证券(香港)、中达证券、信银资本、中信证券、民银资本、中金公司、财通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 高邮市建设投资发展集团有限公司