久期财经讯，秦淮数据集团控股有限公司(Chindata Group Holdings Limited，简称“秦淮数据”，CD.US，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba2 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

【资料图】

条款如下：

发行人：秦淮数据集团控股有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Ba2 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：11.25%区域

最终指导价：10.875%

息票率：10.50%

收益率：10.875%

发行价格：99.061

交割日：2023年2月23日

到期日：2026年2月23日

资金用途：此次发行净收益将用于投资中国和海外数据中心，补充营运资本和研发投资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、瑞士信贷

联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债