久期财经讯,6月5日,同创九鼎投资管理集团股份有限公司(简称“九鼎集团”)子公司九安融资有限公司(“发行人”)发布公告,兹涉及JFTLIN 9.5 07/17/23的同意征求相关事宜。征求同意和拟议修订内容的主要目的为改善发行人的整体财务状况,并通过拟议修订条款使其财务稳定。
该同意征求将不向任何债券持有人支付同意费。
征求同意背景及目的
【资料图】
由于经营活动产生的现金流减少,以及为现有债务再融资而获得外部资本的途径有限,发行人面临流动性压力。因此,发行人预计,其现有的内部资源可能不足以解决其在2023年7月即将到期的债务。因此,发行人如同意征求备忘录所述,正在就该等债券开展同意征求。
征求同意条款摘要
发行人邀请债券持有人在债券持有人会议上考虑并在认为合适的情况下通过特别决议,批准同意征求备忘录中规定的债券拟议修订,并提交全部或部分同意指示。截至公告日,债券的未偿本金总额为230,000,000美元。通过有效提交同意指示的债券持有人将被视为已就全部(而非特定)同意征求事宜作出同意指示。
拟议修订将在签署并向受托人交付修正文件后生效。如果拟议的修订被接受并生效,所有未偿债券将受拟议修订的约束。
征求同意时间表
以下为征求同意的预期时间表。除非另有说明,所有提及的时间均为伦敦时间。
征求同意公布时间:2023年6月5日
届满日期:2023年6月26日下午4:00
会议召开时间:2023年6月30日上午10:00(香港特区时间)
结果公布日期:2023年7月3日
签署日期:2023年7月13日
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