久期财经讯，青田县交通发展投资有限公司(Qingtian Transportation Development Investment Co., Ltd.，简称“青田县交投公司”)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(IPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：青田县交通发展投资有限公司

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ)丽水分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

交割日：2023年5月22日

到期日：2026年5月22日

资金用途：用于集团项目资金以及补充集团营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际(B&D)、国泰君安国际

境内协调人：国泰君安

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中金公司、中信建投国际、国信证券(香港)、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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