久期财经讯，常德市经济建设投资集团有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“常德经投集团”)发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：夏风项目有限公司(Summer Spring Project Limited)

维好协议和股权购买协议提供人：常德市经济建设投资集团有限公司

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：6000万欧元

期限：364天

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2023年4月19日

到期日：2024年4月17日

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法

资金用途：用于中国境内的项目建设、偿还债务、补充运营资本和向子公司注资

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：上海证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)

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