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世界资讯:成都空港城发集团发行1.75亿美元高级债券,息票率6.90%

发布时间:2023-03-31 10:24:40        来源:智通财经网

久期财经讯,成都空港城市发展集团有限公司(CHENGDU AEROTROPOLIS CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.,简称“成都空港城发集团”,中诚信亚太:BBBg 正面;惠誉:BB+ 正面)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:成都空港城市发展集团有限公司


(资料图)

发行人评级:中诚信亚太:BBBg 正面;惠誉:BB+ 正面

预期发行评级:BBBg(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.75亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.0%区域

息票率:6.90%

收益率:6.90%

发行价格:100

交割日:2023年4月11日

到期日:2026年4月11日

控制权变更回售:101%

资金用途:用于项目开发和补充运营资本

其他条款:港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:安信国际、鸿昇证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、交银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、汇生证券、中泰国际、国联证券国际、中金公司

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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