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滁州经开发行3亿元人民币自贸区离岸债,息票率4.48%

发布时间:2023-03-30 12:17:16        来源:智通财经网

久期财经讯,滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,简称“滁州经开”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级上海自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:


【资料图】

发行人:滁州经济技术开发总公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模:3亿元人民币

期限:3年期

最终指导价:4.48%

息票率:4.48%

收益率:4.48%

发行价格:100

交割日:2023年4月4日

控制权变更回售:101%

资金用途:债券发行所得计划用于项目建设和补充运营资本

其他条款:最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、国金证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、淞港国际证券、国元证券(香港)

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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