久期财经讯,江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.,简称“江苏富轩实业”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)
条款如下:
发行人:江苏富轩实业有限公司
(相关资料图)
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)盐城分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:欧元基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.600%
交割日:2023年4月6日
资金用途:用于项目建设
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银河证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫证券、光银国际、海通国际、申万宏源(香港)、中泰国际、天风国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2595551834
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