久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(CHENGDU AEROTROPOLIS CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“成都空港城发集团”，中诚信亚太：BBBg 正面;惠誉：BB+ 正面)拟发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

【资料图】

条款如下：

发行人：成都空港城市发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 正面;惠誉：BB+ 正面

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

交割日：2023年4月11日

到期日：2026年4月11日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目开发和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、鸿昇证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、交银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、汇生证券、中泰国际、国联证券国际、中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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