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天天观焦点:惠誉:授予中国银行(03988.HK)香港分行发行10亿人民币离岸可持续债券“A”最终评级

发布时间:2023-03-23 09:35:19        来源:智通财经网

久期财经讯,3月22日,惠誉授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH)香港分行发行的、归属于其400亿美元中期票据(MTN)计划的高级无抵押票据“A”最终评级。

该笔债券规模10亿人民币,息票率2.93%,将于2025年到期,是以离岸人民币计价的可持续债券。该债券的发行净收益将用于为中国银行根据其《可持续发展类债券管理层声明》所定义的合格绿色项目进行融资和/或再融资。依据相关债券条款和条件,违反中国银行绿色债券的相关政策和要求将不构成违约事件。

票据的最终评级与惠誉2023年3月19日授予的预期评级一致,并与先前收到的文件与已获得信息的一致。


(相关资料图)

关键评级驱动因素

中国银行香港分行与中国银行隶属同一法人实体。因此,该等票据将构成中国银行的直接、无条件、无抵押、非次级债务,且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。

中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计,该行在承压时获得中国政府(A+/稳定)支持的可能性很高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括:

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级,亦将下调该等票据的评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括:

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级,亦将上调该等票据的评级。

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