久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图)

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续票据，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：10亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：2.93%

息票率：2.93%

收益率：2.93%

发行价格：100

交割日：2023年3月27日

到期日：2025年3月27日

资金用途：根据《中国银行可持续发展类债券管理声明》的定义，为位于海南自由贸易港的合格可持续发展项目进行融资和/或再融资。

外部验证：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、建银亚洲、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行

清算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000917390

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