久期财经讯，莱芜高新投资控股有限公司(Laiwu High Tech Investment Holding Co., Ltd.,简称“莱芜高投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

【资料图】

条款如下：

发行人：Laigao International Investment BVI Co Ltd.

担保人：莱芜高新投资控股有限公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(QILU BANK Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”，601665.SH)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级债券

发行规模：4700万美元

期限：3年期

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2023年3月21日

到期日：2026年3月21日

资金用途：一般业务用途、运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额20万美元

承销商：光银国际、浙商银行香港分行、华福证券、中泰国际

ISIN：XS2528158053

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