久期财经讯，安吉县城市建设投资集团有限公司(Anji County Urban Development Investment Group Co.，简称“安吉城投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：安吉县城市建设投资集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)湖州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：6.8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2023年3月20日

到期日：2026年3月20日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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