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久期财经讯，3月1日，领展房地产投资信托基金(Link Real Estate Investment Trust，简称“领展房产基金”，00823.HK)发布公告，管理人兹提述于2023年2月10日在联交所刊发有关建议供股之公告(「该公告」)。除本公告另有界定或文义另有所指外，本公告所用单词及词汇具有该公告赋予之涵义。建议供股将导致分别根据2024年可转换债券及2027年可转换债券之条款及条件对2024年可转换债券及2027年可转换债券之转换价进行调整。

就2024年可转换债券而言，转换价(调整前)为每个基金单位109.39港元，而新转换价(调整后)(「2024年可转换债券经调整转换价」)为每个基金单位103.70港元1。根据2024年可转换债券于本公告日期之未偿还总额787,000,000港元及2024年可转换债券经调整转换价，于所有未偿2024年可转换债券获转换后，将发行7,589,199个基金单位。

就2027年可转换债券而言，转换价(调整前)为每个基金单位61.92港元，而新转换价(调整后)(「2027年可转换债券经调整转换价」)为每个基金单位58.77港元。根据2027年可转换债券于本公告日期之未偿还总额3,300,000,000港元以及2027年可转换债券经调整转换价，于所有未偿2027年可转换债券获转换后，将发行56,151,097个基金单位。

2024年可转换债券经调整转换价及2027年可转换债券经调整转换价之生效日期为基金单位按除权基準买卖首日(即2023年2月24日)。

为确定单位持有人参与供股的权利，基金单位过户登记手续于2023年2月28日(星期二)至2023年3月6日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理(「截止过户期间」)。未偿可转换债券的转换权于截止过户期间仍可继续行使，然而，倘转换日期(定义见2024年可转换债券及2027年可转换债券的条款及条件)为于截止过户期间内，则相关转换日期应延至2023年3月7日。

除2024年可转换债券经调整转换价及2027年可转换债券经调整转换价外，2024年可转换债券及2027年可转换债券分别的所有其他条款及条件并没有因建议供股而改变。

关键词： 中资美元债 领展房地产投资信托基金