久期财经讯，中国太平保险控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，简称“中国太平”，00966.HK，标普：BBB+ 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、PNC5、以美元计价的永续次级资本证券。(IPG)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：中国太平保险控股有限公司

发行人评级：标普：BBB+ 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：永续次级资本证券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：PNC5

初始指导价：6.750%区域

交割日：2023年3月9日

资金用途：根据适用法律法规，用于一般公司目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(但受香港特区法律规管的次级条例除外)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、工银亚洲、摩根大通（B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、建银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、中信证券、招银国际、大华银行

联席牵头经办人：太平证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

关键词： 中资美元债