久期财经讯，淮北市公用事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co.，简称“淮北公用事业资产运营”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：淮北市公用事业资产运营有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，简称“工商银行”，01398.HK)安徽分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：6.4亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.00%

息票率：3.78%

收益率：3.78%

发行价格：100

交割日：2023年2月23日

到期日：2026年2月23日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目融资和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人：天风国际(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、兴业银行香港分行、交银国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词： 中资美元债