久期财经讯，泰安市国泰民安投资集团有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，简称“泰安国泰民安投资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：GTMA International Limited

担保人：泰安市国泰民安投资集团有限公司

SBLC提供人：恒丰银行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,简称“恒丰银行”)泰安分行

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：5000万美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2023年2月21日

资金用途：项目建设

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中达证券、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、高山证券、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2587115648

关键词： 中资美元债